¿Te gustaría disponer de un portal personalizado donde tus clientes puedan recibir tus facturas y presupuestos, contactar con tu Empresa o incluso pagar las facturas pendientes? Sigue estos pasos para configurar tu Portal de Clientes, dependiendo del Plan que tengas contratado.

Ejemplo del Portal de Clientes que verán tus clientes al acceder con un link

Activa y configura tu Portal de Clientes

Dirígete a Administración y pulsa en Portal de Clientes -> Configurar:

Aparecerá la ventana de configuración de tu Portal, en la que encontrarás algunas opciones de personalización:

  • Usar «Portal de Clientes»: permite activar o desactivar tu Portal.
  • Envío de Documentos: elige cómo quieres enviar tus documentos (facturas y presupuestos) a tus clientes. Tienes tres opciones:
    • Enviar los archivos adjuntos en el email: las facturas se enviarán en formato PDF adjuntos en el email.
    • Enviar un link al Portal: se enviará al cliente un email con un link para entrar en tu Portal de Clientes.
    • Ambas opciones: se enviará tanto el PDF como el link al Portal.
  • Opciones del Portal:
    • Permitir que tus clientes te envíen mensajes desde el Portal
    • Mostrar la dirección de tu Empresa en el Portal
    • Mostrar tus números de teléfono en el Portal
    • Mostrar tus Redes Sociales en el Portal
    • Permitir cobrar facturas con PayPal en el Portal
    • Mostrar tu Cuenta Bancaria como forma de pago
  • Ver tu Portal de Clientes: permite abrir una vista previa de tu Portal de Clientes y muestra información sobre el mismo.

¿Cómo acceden mis clientes a mi Portal de Clientes?

Si tienes el Portal activado y has seleccionado la opción que permite enviar un link al portal, cuando envíes una factura o presupuesto por email a tu clientes, éste recibirá un email (que puedes personalizar con tus plantillas de email) con un link al Portal. Al hacer click en el link, tu cliente accederá directamente al portal y podrá ver y descargar sus facturas, presupuestos y mucho más:

Ejemplo de email que recibirá tu cliente con un link a tu Portal

¿Qué pueden hacer mis clientes en el Portal de Clientes?

El uso principal del Portal es poder consultar y descargar las facturas y presupuestos que les envíes y, opcionalmente, contactar con tu Empresa mediante un sistema de mensajería. Esto es todo lo que podrán hacer tus clientes desde el Portal:

  • Consultar el documento que le acabas de enviar:
  • Buscar, consultar y descargar todas las facturas y presupuestos que le hayas enviado a tu cliente:
  • Ver su histórico de compras a tu Empresa y un gráfico del importe pagado y pendiente de pago:
  • Ver el Historial de Mensajes enviados y recibidos a tu Empresa:
  • Pagar tus facturas con PayPal o Tarjeta de débito/crédito: tienes más información sobre la integración con PayPal aquí.
  • Enviar un nuevo mensaje a tu Empresa
  • Ver información de contacto de tu Empresa, si así lo has indicado en la configuración del Portal:

Y todo ello desde cualquier navegador web, desde el PC, móvil o tablet del cliente, con una interfaz sencilla para que tus clientes no tengan ningún problema.

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