¿Te gustaría disponer de un portal personalizado donde tus clientes puedan recibir tus facturas y presupuestos, contactar con tu Empresa o incluso pagar las facturas pendientes? Sigue estos pasos para configurar tu Portal de Clientes, dependiendo del Plan que tengas contratado.
Activa y configura tu Portal de Clientes
Dirígete a Administración y pulsa en Portal de Clientes -> Configurar:
Aparecerá la ventana de configuración de tu Portal, en la que encontrarás algunas opciones de personalización:
- Usar «Portal de Clientes»: permite activar o desactivar tu Portal.
- URL personalizada: Puedes personalizar la URL de tu Portal indicando un nombre o identificativo único, de forma que tus clientes puedan ver una URL más amigable y asociada a tu Empresa. Tienes más información sobre las URL personalizadas aquí.
- Envío de Documentos: elige cómo quieres enviar tus documentos (facturas y presupuestos) a tus clientes. Tienes tres opciones:
- Enviar los archivos adjuntos en el email: las facturas se enviarán en formato PDF adjuntos en el email.
- Enviar un link al Portal: se enviará al cliente un email con un link para entrar en tu Portal de Clientes.
- Ambas opciones: se enviará tanto el PDF como el link al Portal.
- Opciones del Portal:
- Permitir que tus clientes te envíen mensajes desde el Portal
- Mostrar la dirección de tu Empresa en el Portal
- Mostrar tus números de teléfono en el Portal
- Mostrar tus Redes Sociales en el Portal
- Permitir cobrar facturas con PayPal en el Portal
- Mostrar tu Cuenta Bancaria como forma de pago
- Permitir a tus clientes aceptar presupuestos desde el Portal
- Ver tu Portal de Clientes: permite abrir una vista previa de tu Portal de Clientes y muestra información sobre el mismo.
¿Cómo acceden mis clientes a mi Portal de Clientes?
Si tienes el Portal activado y has seleccionado la opción que permite enviar un link al portal, cuando envíes una factura o presupuesto por email a tu clientes, éste recibirá un email (que puedes personalizar con tus plantillas de email) con un link al Portal. Al hacer click en el link, tu cliente accederá directamente al portal y podrá ver y descargar sus facturas, presupuestos y mucho más:
¿Qué pueden hacer mis clientes en el Portal de Clientes?
El uso principal del Portal es poder consultar y descargar las facturas y presupuestos que les envíes y, opcionalmente, contactar con tu Empresa mediante un sistema de mensajería. Además, podrán aceptar tus presupuestos, pagar tus facturas y mucho más! Esto es todo lo que podrán hacer tus clientes desde tu Portal:
- Consultar el documento que le acabas de enviar:
- Buscar, consultar y descargar todas las facturas y presupuestos que le hayas enviado a tu cliente:
- Ver su histórico de compras a tu Empresa y un gráfico del importe pagado y pendiente de pago:
- Aceptar tus Presupuestos fácilmente con solo pulsar un botón (más información) e incluso firmarlos (firma manuscrita):
- Ver el Historial de Mensajes enviados y recibidos a tu Empresa:
- Pagar tus facturas con PayPal o Tarjeta de débito/crédito: tienes más información sobre la integración con PayPal aquí, o con la pasarela virtual de RedSys aquí.
- Enviar un nuevo mensaje a tu Empresa
- Ver información de contacto de tu Empresa, si así lo has indicado en la configuración del Portal:
- Concertar citas/reuniones con tu Empresa (tienes más información aquí):
Y todo ello desde cualquier navegador web, desde el PC, móvil o tablet del cliente, con una interfaz sencilla para que tus clientes no tengan ningún problema.
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