Aquí podrás dar de alta a todos tus Clientes, editar los existentes, borrarlos, realizar modificaciones masivas, imprimir, exportar y mucho más!

Necesitas crear al menos un Cliente para poder registrar ingresos y crear facturas, presupuestos, etc. Si solo realizas ventas «de mostrador», sin recoger datos de clientes, puedes crear un cliente genérico (por ejemplo, llamado «Cliente Contado»).

Debes tener en cuenta que el aspecto de las distintas pestañas de la aplicación será diferente si la estás visualizando en una pantalla panorámica, normal, en un tablet o desde el móvil, obviamente por motivos de espacio. Tienes más información sobre la interfaz de SimplyGest Cloud aquí.

ventana de Clientes

En la parte izquierda de la página encontrarás el Panel Izquierdo, con las siguientes opciones disponibles:

  • Filtro Rápido: permite filtrar la lista de clientes para que muestre únicamente los que cumplan las condiciones que indiques en los filtros.
  • Información: muestra información adicional del registro seleccionado en la tabla.
  • Informes y Estadísticas: algunos accesos directos a estadísticas y listados relacionados con tus clientes.

En la parte superior-central de la página tienes la barra de opciones, o la botonera, con las funciones principales:

  • Crear Nuevo: crear un nuevo Cliente
  • Opciones: muestra más opciones para el cliente que esté seleccionado en ese momento (este botón solo se habilita si tenemos un cliente seleccionado en la tabla):
  • Imprimir: permite imprimir un listado de clientes. Podremos elegir qué campos incluir en el listado.
  • Exportar: permite exportar un listado a PDF, Excel o CSV. Podremos elegir qué campos incluir en el listado.
  • Búsqueda Rápida: permite buscar en la tabla por cualquier campo mientras escribes.
  • Personalizar columnas: permite elegir qué columnas mostrar/ocultar en la tabla de clientes.

En la parte central verás la tabla con todos tus Clientes. Puedes personalizarla eligiendo qué columnas mostrar y cuales ocultar en caso de que no necesites verlas todas (o por motivos de espacio según el tamaño de tu pantalla).

Columnas disponibles

También puedes elegir cuántos registros mostrar por defecto en la tabla: 15, 30, 50 o Todos (esta opción también puede pre-configurarse en Administración con un valor predeterminado):

registros a mostrar

Para ordenar la tabla por cualquier columna, y en orden ascendente o descendente, simplemente pulsa sobre el título de la columna:

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La primera columna (si está visible) es la columna de selección. Permite seleccionar varios registros conjuntamente, para poder realizar tareas sobre todos ellos a la vez…

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es image-17.png

Cuando tengamos seleccionados varios registros, aparecerá un panel flotante en la parte inferior con algunas opciones «en bloque», es decir, que se efectuarán a todos los registros seleccionados:

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es selarts.gif

Por ejemplo, podremos borrar varios clientes de golpe, o bien realizar modificaciones masivas a los clientes seleccionados, lo que nos permite modificar algún dato concreto a todos los clientes que queramos en vez de hacerlo uno a uno:

opciones de modificación masiva

El botón «Opciones», como hemos visto antes, muestra más opciones y acciones que podamos realizar al cliente que tengamos seleccionado en la tabla. Dicho botón también está disponible directamente en cada fila (cliente), en la última columna de la tabla:

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Entre las opciones disponibles, destacamos las siguientes:

  • Editar: permite abrir la ficha del Cliente y modificar sus datos.
  • Copiar: crea un cliente nuevo copiando datos del anterior (incluso el código, que podremos modificar luego)
  • Historial: accede directamente al Historial del cliente seleccionado. Equivale a ir al Historial -> Ventas -> Filtrar por cliente.
  • Estadísticas: muestra estadísticas básicas del cliente seleccionado, como el nº ventas, el total (importe) vendido, el importe pendiente de cobro, un gráfico con las ventas del cliente, las 5 últimas ventas y los 5 últimos artículos vendidos. Además, también podremos acceder desde esta ventana flotante al Historial de Ventas del cliente, sus artículos vendidos, crear una nueva factura y un nuevo presupuesto:
  • Calendario: muestra los documentos que le hemos emitido al cliente seleccionado en un Calendario anual. Tienes más información sobre el Calendario del Historial aquí.
  • Mapa: muestra la dirección del cliente en Google Maps:
  • Mensajes: tu historial de mensajes enviados y recibidos con el cliente, si tu Plan actual incluye este servicio.

Además, podrás también enviar un nuevo mensaje a tu cliente, que recibirá por email. Tienes más información sobre el envío de mensajes aquí.

  • Enviar Whatsapp: permite preparar el envío de un whatsapp a tu cliente. Al pulsar «Enviar», se abrirá el servicio web oficial de Whatsapp para realizar el envío, o bien la app en tu móvil si utilizas SimplyGest Cloud desde el móvil.
  • Skype: permite iniciar una llamada/contacto por Skype. Para ello necesitas que el cliente tenga su dirección de email en su ficha (y disponer de Skype instalado)
  • Información de la Empresa: esta utilidad permite obtener información fiscal de cualquier empresa a partir de su NIF. El servicio utiliza la API de eInforma.com, base de datos de datos fiscales de todas las empresas de España.
  • Link al Portal de Clientes: si tienes este servicio incluido en tu Plan, podrás generar un link a tu Portal de Clientes específico para este cliente concreto. La persona que reciba el link accederá a su historial de facturas y presupuestos, el historial de mensajes que haya enviado/recibido contigo e información de contacto de tu Empresa.
portal de clientes

Te recomendamos consultar aquí información detallada sobre el Portal de Clientes y cómo personalizar su contenido.

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