Como hemos visto, tu Historial almacena todos los documentos que realices (facturas, presupuestos, pedidos, etc.). En caso de que necesites consultar un documento antiguo, para ver su contenido y otros datos del mismo, puedes abrir cualquier documento desde el Historial y desde otras secciones de la aplicación.
Para abrir un documento, desde tu Historial, una vez localizade el documento que quieras abrir, tienes dos opciones:
- Doble-click sobre el documento directamente en la tabla:
- Con el botón Opciones -> Ver Documento:
Esto abrirá el documento en una ventana dedicada exclusivamente a mostrar el contenido del mismo, y que además incluye accesos directos y opciones relacionadas con el documento actual:
Desde esta ventana, podremos ver y acceder a toda la información del documento que tenemos abierto. En el panel izquierdo veremos un resumen de los totales del documento, así como si hay algún importe pendiente, etc.
También tenemos accesos a otras opciones relacionadas con el mismo, como «enviarlo por email«, copiarlo o convertirlo, crear un abono, etc. dependiendo del tipo de documento que tengamos abierto.
Podremos hacer, entre otras, las siguientes operaciones desde esta ventana:
- Ver/Enviar Mensajes o enviar un Whatsapp al Cliente asociado al documento
- Ver la vista previa del documento en pantalla, o descargarlo en PDF
- Consultar, editar y añadir cobros/pagos al documento
- Otras opciones, que varían según el tipo de documento abierto:
- Modificar el documento
- Copiarlo o convertirlo en otro documento
- Crear un Abono o Rectificativa
- Convertir en Recurrente
- Ir a la Ficha del Cliente/Proveedor
- Obtener el link al Portal de Clientes del cliente asociado al documento
- Exportar como FacturaE
Si lo que necesitas es modificar un documento, consulta aquí el artículo dedicado a modificar documentos ya guardados en el Historial.
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