En caso de que sea necesario modificar un documento ya guardado en el Historial, y según lo que necesitemos modificar, disponemos de varias formas de hacerlo.

SimplyGest Cloud permite modificar un documento ya guardado en cualquier momento (siempre que el usuario/empleado tenga los permisos necesarios para modificar, según el Plan contratado). Puedes modificar cualquier aspecto de un documento:

  • añadir o quitar líneas al documento
  • modificar la cantidad, precios, etc. de las líneas del documento
  • cambiar cualquier otro dato del documento, como el Cliente/Proveedor, las opciones de Impuestos, Fechas, etc.

Hay dos formas acceder a la opción de modificar un documento:

  • Desde el Historial, pulsando en Opciones -> Modificar:
  • Desde la ventana «Ver Documento» (con un documento «abierto»), desde el botón Opciones -> Modificar.

Ambas opciones nos redirigirán a la ventana de Modificar Documento, desde donde podremos ver todo el detalle, líneas y datos del documento y modificar lo que necesitemos:

Esta ventana es muy similar a la ventana de Vender o Comprar para crear nuevos documentos, pero en su lugar, estaríamos modificando un documento ya existente.

Podremos añadir nuevos productos/líneas, cambiar el cliente/proveedor, etc. de la misma forma que lo haríamos en un documento nuevo.

Una vez terminemos de hacer los cambios, pulsaremos en «Guardar Cambios» en la parte inferior, y el documento se guardará con los cambios realizados.

IMPORTANTE: Modificar una factura que ya haya sido entregada puede suponer problemas legales. Puede que lo que necesites sea hacer un abono o factura rectificativa en su lugar. La ventana de Modificar Documento te mostrará un aviso como este cada vez que accedas a modificar un documento.

Si lo que necesitas es cambiar el tipo de documento (convertir de presupuesto a factura, por ejemplo) tienes información detallada en este otro artículo.

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